CRM integrado al ERP
Panel operativo para registrar clientes, controlar el seguimiento comercial, crear campañas, fidelizar con puntos y analizar datos comerciales para aumentar ventas.
Dashboard gerencial CRM
Indicadores principales para administración y gerencia.
1,248
+12% este mes
842
67% de cartera
186
Requieren contacto
S/ 58,420
Campañas + fidelización
Productos más consumidos
Campañas con mejor resultado
| Campaña | Impactados | Conversión | Ventas |
|---|---|---|---|
| Cumpleaños VIP | 180 | 28% | S/ 8,900 |
| Recompra 60 días | 240 | 19% | S/ 11,400 |
| Promo fin de semana | 510 | 12% | S/ 15,200 |
Flujo de funcionamiento
Cliente con DNI/RUC, teléfono, correo, zona y tipo.
El ERP alimenta compras, montos y última visita.
VIP, frecuentes, nuevos o inactivos.
WhatsApp, correo y plantillas.
Detecta recompra y abandono.
Gestión de clientes
Registro completo de clientes naturales y empresas.
| Cliente | DNI/RUC | Teléfono | Tipo | Última compra | Monto | Acción |
|---|
Historial de compras y consumo
Conoce qué compra el cliente, cuánto consume y cuándo debe volver.
S/ 86.40
Promedio de consumo
21 días
Entre compras
328
Registro ERP
| Fecha | Cliente | Producto | Pago | Monto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | María López | Promoción familiar | Yape | S/ 120.00 | 12 |
| 20/05/2026 | Constructora Norte SAC | Reserva evento | Transferencia | S/ 850.00 | 85 |
| 19/05/2026 | Carlos Díaz | Menú ejecutivo | Efectivo | S/ 34.00 | 3 |
Segmentación
Clasifica clientes para campañas comerciales específicas.
96
Alto consumo
312
Compran seguido
28
Este mes
186
+60 días
| Cliente | Segmento | Criterio | Acción |
|---|
Prospectos y seguimiento comercial
Control de oportunidades desde nuevo contacto hasta cierre.
Nuevo
Contactado
Interesado
Cotizado
Cerrado
Perdido
Campañas de marketing
Cumpleaños, inactivos, fechas especiales y consumo frecuente.
Cumpleaños
Enviar cupón a clientes que cumplen años.
Inactivos
Recuperar clientes que no compran hace 60 días.
VIP
Promociones exclusivas para clientes de mayor consumo.
Fidelización y puntos
Premios, niveles, descuentos y canjes.
18,450
Por consumo
324
Clientes fidelizados
1 punto
Por cada S/ 10
| Cliente | Nivel | Puntos | Beneficio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| María López | Oro | 820 | 15% | |
| Ana Torres | Plata | 430 | Bebida gratis |
Reclamos y sugerencias
Registro, responsable, estado y seguimiento de incidencias.
| Fecha | Cliente | Tipo | Responsable | Estado | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | María López | Sistemara | Supervisor | En proceso | Se llamó al cliente |
| 20/05/2026 | Carlos Díaz | Sugerencia | Marketing | Pendiente | Evaluar promoción |
Reservas y citas
Fecha, hora, cliente, cantidad de personas y servicio.
18
Confirmadas
126
Aforo estimado
42
WhatsApp automático
| Fecha / Hora | Cliente | Personas | Servicio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 8:00 pm | Constructora Norte SAC | 24 | Evento privado | Confirmada |
| 22/05/2026 1:00 pm | María López | 6 | Almuerzo familiar | Pendiente |
Automatizaciones CRM
Alertas para no perder clientes ni oportunidades.
Reglas activas
Genera alerta para contactar.
Envía plantilla de felicitación.
Notifica al vendedor.
Mensaje previo al cliente.
Actividad automática
09:00 am · 18 clientes en riesgo de abandono.
10:30 am · 28 mensajes de cumpleaños.
12:15 pm · 5 prospectos con seguimiento pendiente.
04:00 pm · Recordatorios de reserva listos.
Big Data aplicado al CRM
Analiza comportamiento, detecta clientes inactivos, crea segmentos inteligentes e identifica oportunidades de recompra.
Predicción de recompra
| Cliente | Prob. | Producto | Acción |
|---|---|---|---|
| María López | 86% | Promoción familiar | |
| Ana Torres | 74% | Happy hour |
Riesgo de abandono
Seguridad y auditoría
Usuarios, permisos por módulo y registro de acciones.
Roles
| Perfil | Permisos | Estado |
|---|---|---|
| Administrador | Acceso total | Activo |
| Vendedor | Clientes, prospectos, campañas | Activo |
| Gerencia | Dashboard y reportes | Activo |
Auditoría
Administrador creó campaña “Recompra 60 días”.
Vendedor actualizó prospecto a “Cotizado”.
Atención cerró reclamo de cliente.